Alimenté par le sentiment que le pays était sur la bonne voie et aidé par une faible participation électorale, les républicains ont fait des gains considérables lors des élections hors année de novembre 2014. Dans les courses les plus visibles, le GOP a regagné la majorité au Sénat américain, prenant ainsi le contrôle total de la branche législative fédérale, tout en faisant des progrès significatifs dans les concours pour la Chambre des représentants des États-Unis (qu'elle contrôlait déjà), les gouvernorats des États et les législatures des États.
En remportant neuf sièges supplémentaires au Sénat - en battant cinq démocrates sortants se présentant pour la réélection dans le processus - les républicains ont gagné un avantage de 54 à 46 au Sénat américain pour 2015, y compris deux indépendants qui ont caucus avec les démocrates. Le GOP a également ramassé 14 sièges supplémentaires à la Chambre des États-Unis, étendant son avantage à 247–188, la plus grande majorité de la Chambre républicaine depuis 1928. Les gains républicains se sont étendus au niveau national et local. Le GOP a créé deux bureaux supplémentaires du gouverneur et a également considérablement élargi son avance dans le contrôle des chambres législatives des États.
Les élections de 2014 ont été disputées dans une atmosphère de mécontentement vague et parfois non spécifique aux États-Unis. Des sondages d'opinion ont montré que la plupart des Américains, avec une marge d'environ 65 à 25%, pensaient que le pays était sur «la mauvaise voie», un indicateur clé mécontentement du public à l’égard du gouvernement. Cependant, les raisons avancées pour expliquer ce malheur varient considérablement. Certains critiques ont cité divers revers de la politique étrangère américaine - y compris la propagation du militantisme islamiste au Moyen-Orient et la détérioration des relations avec la Russie - tout en affirmant que les États-Unis perdaient leur leadership mondial. D'autres ont évoqué des problèmes internes, notamment l'incapacité de sécuriser les frontières nationales et la menace d'une épidémie d'Ebola. De nombreux signes économiques étaient positifs: l'économie nationale a progressé à un rythme soutenu; le chômage a continué de baisser; et nousles marchés boursiers ont poursuivi leur reprise après le krach de 2008, atteignant des niveaux records au cours de l'année. Les avantages de cette reprise semblaient toutefois fortement biaisés pour les citoyens les plus riches, et les critiques se sont plaints que de nombreux nouveaux emplois n'étaient qu'à temps partiel, que les travailleurs découragés quittaient le marché du travail, que les coûts des soins de santé familiaux augmentaient sous Obamacare et que la classe moyenne au sens large prenait du retard alors que l’inégalité des revenus devenait de plus en plus répandue.et que la classe moyenne au sens large prenait du retard alors que l'inégalité des revenus devenait de plus en plus répandue.et que la classe moyenne au sens large prenait du retard alors que l'inégalité des revenus devenait de plus en plus répandue.
Le parti d'un président sortant souffre généralement lors du scrutin de sixième année, lorsque la fatigue avec ses politiques s'est souvent installée. En partie parce que le malaise des électeurs était diffus, l'élection de 2014 n'a produit aucun thème général et a été plutôt marquée par une absence de nouvelles idées ou propositions de l'une ou l'autre des parties. Les républicains ont freiné les querelles intra-partisanes, se sont concentrés sur les erreurs et les gaffes des candidats, et ont généralement produit des campagnes électorales disciplinées et généralisées basées sur le mécontentement des électeurs face au statu quo. La stratégie discrète du GOP offrait aux démocrates peu de cibles probables; alors que de nombreux candidats républicains ont appelé à l'abrogation de la législation controversée de 2010 sur les soins de santé, par exemple, le parti n'a pas réussi à produire un plan de remplacement unifié.
Lors de l'élection fédérale hors-année de 2010, également remportée par les républicains, les avancées du GOP au Sénat américain ont été freinées par la sous-performance des candidats présentés par la faction insurrectionnelle du Tea Party, qui était préoccupée par ce qu'elle considérait comme des dépenses publiques excessives, dette et intervention dans le secteur privé. En 2014, cependant, les dirigeants républicains ont réussi à empêcher les forces du Tea Party de renverser les titulaires du GOP lors des primaires contestées. Dans une course étroitement surveillée, un défi primaire vif lancé au chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, a échoué dans le Kentucky. Le vénérable sénateur Thad Cochran du GOP a été contraint à un second tour dans le Mississippi, un État «primaire ouvert» qui permet aux électeurs primaires de traverser les lignes de parti. Les responsables de l'État et du GOP national se sont précipités à la défense de Cochran pendant le second tour, cependant,et a réussi à faire appel aux électeurs démocrates traditionnels, y compris les noirs, pour aider à vaincre le challenger du Tea Party de Cochran.
Pour leur part, les démocrates ont été entravés par la baisse de popularité du président. Barack Obama, dont les cotes de rendement au travail tout au long de l'année étaient nettement inférieures à celles de 2010 ou 2012, lorsqu'il a facilement été réélu. Obama est devenu un leveur de fonds infatigable, un tirage au sort majeur parmi les fidèles du parti, mais a passé un temps limité dans la campagne électorale réelle, en particulier dans les États à tendance républicaine où plusieurs candidats démocrates en danger étaient en course. Lors d'un événement de campagne au début d'octobre, dans une remarque destinée à aider les démocrates, Obama a déclaré: «Je ne suis pas sur le bulletin de vote cet automne. … Mais ne vous y trompez pas: ces politiques sont sur le bulletin de vote. Chacun d'entre eux." Le commentaire a été considéré comme inutile par certaines campagnes démocrates, qui avaient du mal à détourner l'attention des électeurs de Washington vers les problèmes locaux ou les défauts de leurs opposants républicains.Les groupes GOP ont volontiers utilisé la citation du président dans les publicités télévisées.
La signature d'Obama, la loi sur la protection des patients et les soins abordables (2010), populairement connue sous le nom d'Obamacare, a continué de bénéficier du soutien d'une minorité d'électeurs seulement, obligeant les démocrates à promettre des améliorations à la loi, qui avait été approuvée sans le soutien des républicains. La critique d'Obamacare était la planche de campagne la plus populaire pour les candidats du GOP. Citant l'opposition républicaine à l'avortement et à la législation sur l'égalité de rémunération, certains démocrates ont accusé les opposants républicains de mener une «guerre contre les femmes», et alors que les femmes continuaient de soutenir les candidats démocrates, l'accusation n'a pas suscité d'enthousiasme supplémentaire. Une autre question brûlante pour les deux parties était la réforme de l'immigration, y compris le statut juridique de jusqu'à 12 millions de personnes qui étaient entrées illégalement aux États-Unis ou avaient dépassé la durée de leur visa. Le républicain Eric Cantor, deuxième républicain de la Chambre,a perdu son siège en Virginie dans une primaire après avoir été perçu comme soutenant un plan de légalisation promu par la Chambre de commerce américaine, un partisan traditionnel du GOP. Obama a promis en juin qu'il agirait unilatéralement d'ici la fin de l'été pour aider les résidents sans papiers si le Congrès n'agissait pas pour réformer le système d'immigration, un vœu destiné à plaire aux électeurs hispaniques. En septembre, cependant, il a retardé sa promesse d'agir jusqu'à la fin des élections. Les efforts de sensibilisation du président ont été critiqués par les militants hispaniques comme étant tardifs et timides, et n'ont guère aidé les candidats démocrates.Obama a promis en juin qu'il agirait unilatéralement d'ici la fin de l'été pour aider les résidents sans papiers si le Congrès n'agissait pas pour réformer le système d'immigration, un vœu destiné à plaire aux électeurs hispaniques. En septembre, cependant, il a retardé sa promesse d'agir jusqu'à la fin des élections. Les efforts de sensibilisation du président ont été critiqués par les militants hispaniques comme étant tardifs et timides, et n'ont guère aidé les candidats démocrates.Obama a promis en juin qu'il agirait unilatéralement d'ici la fin de l'été pour aider les résidents sans papiers si le Congrès n'agissait pas pour réformer le système d'immigration, un vœu destiné à plaire aux électeurs hispaniques. En septembre, cependant, il a retardé sa promesse d'agir jusqu'à la fin des élections. Les efforts de sensibilisation du président ont été critiqués par les militants hispaniques comme étant tardifs et timides, et n'ont guère aidé les candidats démocrates.
Alourdis par l'impopularité d'Obama dans le Sud, les sénateurs démocrates de Caroline du Nord, de l'Arkansas et de la Louisiane ont perdu leur siège, souvent dans un scrutin unilatéral. Lors du second tour des élections de décembre dans la Louisiane, riche en énergie, la sénatrice Mary Landrieu a fait campagne contre l'opposition d'Obama au pipeline Keystone XL. En Virginie, le sénateur Mark Warner, un confident d'Obama, a été presque bouleversé par un challenger GOP sous-financé et largement ignoré. Les résultats ont presque éliminé les démocrates - dominants dans le Sud seulement 30 ans plus tôt - des bureaux élus à l'échelle de l'État dans la région à la fin de l'année et ont donné aux républicains le contrôle complet de toutes les chambres législatives des États.
Seuls 36,4% des électeurs éligibles ont voté en 2014, bien en deçà des 40,9% qui ont voté lors de l'élection précédente de 2010 et la plus faible participation électorale depuis la Seconde Guerre mondiale. En revanche, 57,5% ont voté en 2012 et 62,3% en 2008 lors des élections présidentielles. Le taux de participation était particulièrement faible dans les États dépourvus de courses au Sénat ou à la Chambre. La baisse des électeurs était significative parmi les groupes démographiques traditionnellement favorables aux démocrates, y compris les jeunes électeurs, les femmes célibataires, les Afro-Américains et les Hispaniques, alors même que les électeurs plus âgés orientés vers le GOP augmentaient leur part de l'électorat. Lors des élections législatives, les hommes ont favorisé les républicains par 16 points, tandis que les femmes ont voté pour les démocrates par quatre points. Il était largement prédit que l'opposition à la réforme de l'immigration nuirait aux républicains,mais la part du GOP du vote hispanique a grimpé de façon marquée à partir de 2012 et a approché 50% dans les élections des gouverneurs de haut niveau en Géorgie et au Texas.
